Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, находится институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она запирает город в ловушку и начинает превращать горожан в мифических созданий — леших и русалок. Её цель проста — стереть человеческий мир, заменив его волшебным.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы родных, чувства и сама человеческая природа.
