С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, призывающих могущественные потусторонние силы. Владеющих этим знанием именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких повелителей с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим один из таких артефактов. Несмотря на полную противоположность характеров, этой паре придется объединить усилия. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.