1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Эта тварь превосходит всё, с чем он сталкивался прежде. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: поставить на кон любовь, свою честь и саму жизнь.