В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок мужчина неожиданно провалился в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Постепенно он стал делиться с ними древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.
