В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для выяснения расположения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. В группу также входит Иван Журавлёв, опытный разведчик. Он вновь сталкивается с генералом Исимурой, своим старым врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
